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春和集团有限公司2012年公司债券公告

  发布时间:2017/5/2

债券代码:1280120/122683              债券简称:12春和债

 

春和集团有限公司2012年公司债券公告

 

特别提示:春和集团有限公司 2012 年公司债券(以下简称“本期债券”) 付息日为 2017 4 24 日。截至本公告日,由于公司经营困难,无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券的应付利息,构成对本期债券的实质违约。

本公司就本期债券无法按期足额兑付事宜向“12春和债”的全体债券持有人致以最诚挚的歉意。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2012年春和集团有限公司公司债券

2、债券简称:12春和债

3、债券代码:1280120/122683

4、发行总额:人民币5.4亿元

5、债券利率:票面利率为7.78%

6、债券期限:6年期,同时在第3年末附加发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

7、付息兑付日:本期债券存续期内每年的424日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

9、最新信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级下调为C,发行人主体长期信用等级下调为C

10、主承销商:中国中投证券有限责任公司

11、托管人:中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、公司无法按期足额支付利息的说明

由于受到全球经济下行压力和金融大环境等多重影响,本公司的主业船舶制造与海洋工程产业持续进入低迷期,行业产能严重过剩,同时因为部分银行的抽压贷,致使公司现金流枯竭,生产经营陷入持续严重困境。以上情况导致本期债券无法按期足额偿付。

三、公司后续安排

由于本公司未能在2017424日按期足额支付利息,本期债券构成违约。本公司将继续积极筹措付息资金,积极与债权代理人、持有人沟通、配合,推进公司资产重组,改善经营状况,以尽最大可能、尽早支付利息。

1、成立专项工作组,积极与债权代理人、持有人进行沟通。为充分保护本期债券持有人权益 ,公司积极为本期债券持有人提供畅通的沟通渠道,现披露相关具体联络信息如下:

联系人:刘建民、陈薇

联系电话:0574-87787512

联系地址:浙江省宁波市江北区扬善路51号金港大酒店13

2、将按照债权代理人的要求,积极寻求提供为本期债券的应付利息及尚未到期的本金及利息的担保。

3、将履行以下偿债保障措施,包括但不限于:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。

4、将本公司及参、控股企业对外往来款资产部分、股权转让应收款等款项提供给债权代理人和持有人,可供债权人行使代位求偿权。

5、将本公司及参、控股企业现有资产(包括但不限于固定资产、无形资产)清单、资产上设置担保的情况以及(轮候)查封、冻结等情况提供给债权代理人和债权人,供作价评估,以实现其剩余价值,用以偿债。

6、将本公司及参、控股企业名下股权清单提供给债权代理人和债权人,如持股项下有净资产可供支配或可供盘活的净资产项目,本公司将全力配合以股权质押或债转股模式将项下股权进行配合处置。

 

特此公告。

 

 

 

春和集团有限公司

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